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但拉长到10-20日维度,主要市场普遍走出下跌趋势。当前看风险相对可控,关键仍在AI产业增长趋势。 互联网Q1财报夯实基本面反转叙事。 港股去年四季度以来偏弱主要受盈利预期持续下修拖累,与美股形成对比,因此对港股而言,下阶段破局关键在基本面拐点的确认。本周京东、阿里、腾讯陆续披露一季报,进一步夯实基本面反转的叙事基础,主要关注:1)资本开支加码趋势明确,2)云收入增长预期强劲,3)自研芯片实现
。 二、后市怎么看 在上周的文章为什么美伊止战如此困难中,我们提到市场反应函数也可能变化,其中之一就是人民币作为“石油美元体系”的潜在替代者,跑赢其他亚洲货币。 如今人民币显现相对优势。在日韩货币因股市暴跌,东南亚货币因原油脆弱性下跌后,人民币汇率指数来到一年多新高。 从这个角度看,人民币偏强幅度已够大。除非战争比预想中更早结束,那么人民币还可能奔向年内低点6.80关口,否则短期调整已到位
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发布时间:03:53:21